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通信行业研究周报:中报预告超预期个股表现强劲 关注绩优股以及高景气产业方向

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  本周行业重要趋势:

  十部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)近日,工信部、发改委、国资委等等十部门联合印发《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》,明确到2023 年,我国5G 应用发展水平显著提升,打造IT(信息技术)、CT(通信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态,实现重点领域5G 应用深度和广度双突破。

  亿联网络&腾讯会议 | 云端协同,共探企业会议新方式亿联网络和腾讯会议共同发布了腾讯会议Rooms 安卓专用款一体机——亿联网络MeetingBarA20,该产品专为小型会议室打造,采用亿联领先的智能硬件,2000 万超广角镜头,支持133°超大视角、8 倍电子变焦,系统内置腾讯会议强大的系统平台,开机即能体验到腾讯会议Rooms 高清音视频会议、无线投屏、协作白板等多种协作能力,很好地满足了企业中小型会议室的视讯沟通需求。亿联网络与腾讯会议的合作又迈上了一个新的台阶。

  上海再批3 万机架新建数据中心项目用能指标

  上海市经济和信息化委员会网站发布《上海市经济信息化委关于支持新建数据中心项目用能指标的通知》(下文简称《通知》),《通知》中明确支持用能的新建数据中心项目共有10 个,每个项目支持规模依旧是3000 机架。

  本周投资观点:

  本周中兴、移为通信、星网锐捷为代表的中报预告超预期个股,广和通、美格智能为代表的物联网高景气产业方向,股价表现较强。短期建议布局中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  一、5G 硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:

  太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G 光模块等产品)、星网锐捷;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(电子联合覆盖);二、5G 应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC 中军+新能源高景气,电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC 厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、移远通信、鸿泉物联(计算机联合覆盖)、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;三、运营商:

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。

(文章来源:天风证券)

文章来源:天风证券

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